Nous réalisons une synthèse de votre situation actuelle sur un plan civil, fiscal, social, financier et immobilier. Nous identifions l’intérêt réciproque pour initier une relation d’affaires.
Expliquez-nous vos projets de vie et vos objectifs. Avec les informations liées à votre situation personnelle et professionnelle, nous recherchons des solutions adaptées.
Conseil Privé vous accompagne dans la mise en place de préconisations. Nous sélectionnons en toute indépendance les placements et les investissements les mieux adaptés à cette stratégie. Nous restons à vos côtés tout au long de votre vie afin d’optimiser vos stratégies patrimoniales.
Nos engagements
Nos prestations
Les actifs financiers gérés sont détenus par les plus grands dépositaires de la place, garants d’une liquidité et d’une sécurité totale. Les adhérents de Conseil Privé peuvent être rémunérés par des honoraires, commissions ou rétrocessions.
Consultation
Nous répondons à une problématique précise sur un ou deux rendez-vous. Nous identifions l’intérêt réciproque pour initier une relation d’affaires.
Honoraires libres.
Courtage en assurances et gestion d’actifs
Nous identifions en toute objectivité les partenaires financiers les plus adaptés à la gestion de votre épargne.
Honoraires libres.
Audit
Nous analysons en toute impartialité les problématiques patrimoniales du client et proposons des solutions adaptées.
Honoraires libres.
Transactions immobilières
Nous choisissons librement des produits immobiliers à travers des plateformes nationales ou auprès de promoteurs locaux.
Commissions et rétro-commissions.
Conseil en instrument financier
Nous sélectionnons en toute indépendance les placements et investissements les plus adaptés à la stratégie établie.
Commissions et rétro-commissions.
Services sur-mesures
Différents forfaits vous sont proposés en fonction des services d’accompagnement désirés :
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Aide aux déclarations fiscales.
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Gestion des actifs détenus dans vos banques.
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Outils de gestion informatique.
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Gestion de votre patrimoine immobilier.
Forfait, abonnement ou honoraires libres.
Les agréments
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine ou de l’ANACOFI
Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière
Courtier en assurance référencé au registre de l’ORIAS
Statut de Conseiller en Investissement Financier titulaire de la certification AMF
Mandataire en intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
Carte professionnelle de « transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
Compétence Juridique Appropriée
