Chaque cabinet adhérent définit sa propre démarche. En règle générale, le cabinet réalise d’abord une synthèse de votre situation.
Vous lui exposez vos projets et vos objectifs.. Avec les informations liées à votre situation personnelle et professionnelle, le cabinet recherche les solutions adaptées, sous sa responsabilité.
Chaque cabinet adhérent sélectionne, sous sa seule responsabilité et selon ses habilitations, les solutions qu’il propose. Le cabinet convient avec vous des modalités du suivi.
Les domaines d’intervention des cabinets adhérents
Les adhérents de Conseil Privé peuvent être rémunérés par des honoraires, commissions ou rétrocessions.
Consultation
Réponse à une question précise, sur un ou deux rendezvous, selon les modalités de chaque cabinet.
Honoraires libres.
Courtage en assurances et gestion d’actifs
Assurance vie, retraite et prévoyance, pour les cabinets immatriculés en qualité de courtier.
Honoraires libres.
Audit
Analyse de la situation patrimoniale et recommandations, par le cabinet choisi.
Honoraires libres.
Transactions immobilières
Investissement immobilier, pour les cabinets titulaires d’une carte professionnelle ou en lien avec des professionnels habilités.
Commissions et rétro-commissions.
Conseil en instrument financier
Investissements financiers, pour les cabinets ayant le statut de conseiller en investissements financiers.
Commissions et rétro-commissions.
Services sur-mesures
Différents forfaits vous sont proposés en fonction des services d’accompagnement désirés :
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Aide aux déclarations fiscales.
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Gestion des actifs détenus dans vos banques.
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Outils de gestion informatique.
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Gestion de votre patrimoine immobilier.
Forfait, abonnement ou honoraires libres.
Habilitations
: Les immatriculations et habilitations (ORIAS, conseiller en investissements financiers, carte professionnelle, compétence juridique) sont propres à chaque cabinet adhérent. Chaque cabinet vous les communique, et vous pouvez les vérifier sur le registre de l’ORIAS (orias.fr).
Les informations de cette page sont générales. Elles ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une recommandation, ni une offre de produit. Tout investissement comporte des risques, dont un risque de perte en capital. Seul un professionnel habilité, après analyse de votre situation, peut vous conseiller.
