Conseil Privé réunit des cabinets de gestion de patrimoine qui ont choisi d’exercer de manière indépendante, tout en partageant une marque et des temps d’échange pour servir les intérêts de leurs clients privés et professionnels.
Chaque cabinet engage sa responsabilité sur les conseils apportés et les solutions retenues.
Les adhérents partagent des valeurs communes : indépendance, échange entre professionnels et responsabilité de chaque cabinet envers ses clients. Chaque cabinet est soumis aux règles de sa profession et de son association professionnelle.
Notre charte
Le rôle de la SAS Conseil Privé est d’animer une communauté de professionnels indépendants : réunions régionales et nationales, séminaires, partage d’expériences et communication sur le groupement.
La SAS Conseil Privé ne délivre pas de conseil en gestion de patrimoine et ne commercialise aucun produit. Elle n’intervient pas dans la relation entre un cabinet adhérent et ses clients.
Chaque cabinet adhérent conserve sa personnalité juridique, ses immatriculations et ses habilitations. Il recueille les informations de ses clients, formule ses recommandations, choisit les produits qu’il propose et en assure le suivi sous sa seule responsabilité.
L’adhésion au groupement n’est pas une certification et ne constitue pas une garantie de la SAS Conseil Privé sur les conseils ou les produits d’un cabinet.
